Μια δυνατότητα που παρέχει μια προβολή των δραστηριοτήτων ενός λογαριασμού για τη συγκεκριμένη συμπληρωματικές πληροφορίες για το φόρο στο τέλος του έτους που συνδέονται με την υποθήκη σύνολα, εκχωρητής εμπιστεύεται βασικών εμπορευμάτων θεωρείται αξιόπιστη, HOLDRs, με δικαιώματα εκμετάλλευσης εμπιστεύεται και REMIC ένα. Συμπληρωματικές πληροφορίες φορολογικού έτους περιλαμβάνει: Supplemental σύνοψη, Σύνοψη από ασφαλείας, αρχικό θέμα έκπτωσης λεπτομερειών, ακαθάριστο προϊόν λεπτομερειών και FIFO λεπτομερειών κέρδους/ζημίας.