Die Hauptfigur des Buches ist Valentine Michael Smith, einem Menschen, während die erste bemannte Mission zum Mars geboren. Nach wird von Marsianern aufgezogen wurde, kehrt Mike zur Erde, wo er menschlichen Kultur erfährt, wie jedem Ausländer. Aber Mike ist kein passiver Beobachter. Unter den wachsamen Augen seiner Begleiter und Beschützer Jill Boardman und Jubal Harshaw gründet Mike die Kirche aller Welten in dem Bemühen, die Menschen, die ihre Ängste und Eifersucht zu überwinden helfen.