شخص الذي اجتاز الامتحانات المعتمدة "شهادة المالية مخطط المجلس من معايير"، تبين أن الشخص الذي يكون قادراً على إدارة المصرفي العميل، العقارات، التأمين، الاستثمار، والشؤون الضريبية.